金融機関向けオーダーメイド研修

  • みずほインベスター・リレーションズでは幅広い職員の方を対象に貴社の目的に応じた研修を提供しています。
  • 証券外務員・FPの資格取得対策から営業力・マネジメント力向上など多種多様な研修プロダクトを提供し、貴社の「人材育成戦略」に貢献することを心がけております。

みずほインベスター・リレーションズ 投資教育部の研修 3つのポイント

  • 「銀行や証券会社等の金融機関出身社員」が数多く在籍しており、実務経験を活かした研修講義を行うことができます。
  • 当部で講師を務める社員全員が「CFP」または「1級FP」を保有しており、高品質な研修講義を行うことができます。
  • 貴社のニーズに沿ったカリキュラムによる「オーダーメイド型研修」で実施することができます。

みずほインベスター・リレーションズ 対応研修体系図

【FP知識実践事例研修(例)】

知識習得のみならず、より実践の場を意識した内容で実施いたします。

時間 テーマ 内容
9:30 ライフプランニングと資金計画①
  • 可処分所得
  • 健康保険、介護保険、雇用保険
  • 公的年金/国民年金
  • 繰上げ、繰下げ
10:25 ライフプランニングと資金計画②
  • 確定拠出年金
  • 付加年金、国民年金基金
  • 年金と税金
10:45 タックスプランニング①
  • 所得税
  • 非課税所得
  • 総合課税と分離課税
11:20 タックスプランニング②
  • 損益通算
  • 所得控除
  • 給与所得者と確定申告
12:00 昼休み
13:00 不動産①
  • 不動産の登記
  • 土地の公的価格
13:50 不動産②
  • 区分所有法、専有部分
  • 不動産と税金
14:15 相続・事業承継①
  • 相続人/相続順位
  • 法定相続分、代襲相続
14:40 相続・事業承継②
  • 遺言書/遺留分
  • 相続税(非課税財産/基礎控除)
  • 相続税の総額
15:30 相続・事業承継③
  • 贈与税、みなし贈与財産
  • 基礎控除
  • 相続時精算課税
15:50 金融資産運用①
  • 個人向け国債
  • 債券の基礎
  • 株式の基礎
16:20 金融資産運用②
  • 株式指標
  • 投資信託
  • 証券税制、NISA

【投資信託営業力向上研修(例)】

投資信託、NISAの提案・説明のため、「お客さまへの提案、説明について、説得力があり納得させることができる知識」「お客さまへの提案、説明について、説得力があり、納得させ、行動させることができる話法」を習得及び定着・向上させることを目的とします。

時間 テーマ 内容
9:00 投資信託の基礎知識/資産運用の必要性
  • 分配金、リスク、コスト等投資信託の基礎知識の確認
  • 少子高齢化、インフレ、低金利等から資産運用の必要性をレクチャー
10:10 マーケット環境について
NISAについて
  • マーケットの見通しを検討する上で注目すべきポイントについて
  • NISAの制度概要やポイントについて
10:50 セールスシート作成の説明・作成(個人)
  • セールスシート作成の説明
  • 個人でのセールスシート作成
11:05 セールスシート作成(グループ)/発表
  • グループでのセールスシート作成
  • 発表
11:30 昼休み
12:30 ロープレ説明・準備・席移動
12:40 ロープレ
16:50 閉講

お問合せ先

みずほインベスター・リレーションズ株式会社 
投資教育部 TEL:03-5144-0294

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